Overslaan naar inhoud
Nederlands
Meer over Cash
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Werken met Rapporten en Overzichten

In CashPayroll vind je alle rapportages onder het tabblad "Overzichten". Elk overzicht biedt krachtige opties om filters toe te voegen of kolommen aan te passen, zodat je de gegevens precies krijgt zoals je ze nodig hebt.

1. Beschikbare Overzichten en Niveaus

Rapporten zijn beschikbaar op verschillende niveaus binnen de applicatie:

  • Masterniveau: Overzichten over alle debiteuren en bedrijven heen.

  • Debiteurniveau: Gegevens van alle bedrijven die onder één specifieke debiteur vallen.

  • Bedrijfsniveau: Gedetailleerde rapporten voor één specifiek bedrijf.

Veelgebruikte rapporten zijn onder andere:

  • Looncomponenten (voor kostenoverzichten)

  • HR-rapporten (zoals jubilea of verjaardagen)

  • Verlof- en verzuimoverzichten

  • Salarisdocumenten (loonstroken, loonaangiftes, WKR-overzichten)

2. Overzichten Openen en Exporteren

  1. Ga naar het tabblad "Overzichten" op het gewenste niveau.

  2. Klik op het gewenste overzicht om het te openen.

  3. Bovenin het rapport vind je de volgende actieknoppen:

    • 🔄 Genereren: Ververs de gegevens of pas de berekening aan na een wijziging.

    • 📄 PDF: Download het rapport als een printbaar PDF-bestand.

    • 📊 Excel: Exporteer de gegevens naar Excel voor eigen analyses.

    • 🔍 Filter: Verfijn de selectie van je gegevens.

3. Filters Toevoegen

Met filters zorg je ervoor dat je alleen de relevante data ziet voor een specifieke periode of groep medewerkers.

  • Peildatum: Stel een datum in om gegevens uit het verleden te bekijken. Wil je bijvoorbeeld gegevens vanaf januari 2025? Stel de peildatum dan in op 01-01-2025.

  • In dienst/Uit dienst: Filter op medewerkers die op een specifieke peildatum actief waren. Dit is essentieel voor correcte verlofsaldi of verzuimoverzichten.

Hoe pas je een filter toe?

  1. Klik op de knop Filter.

  2. Stel de gewenste criteria in.

  3. Klik op Genereren om het overzicht bij te werken.

4. Kolommen Aanpassen

In veel rapporten kun je zelf bepalen welke informatiekolommen zichtbaar zijn. Zo voorkom je onnodig brede overzichten.

  1. Beweeg je muis over een kolomkop. Er verschijnt een klein driehoekje.

  2. Klik op het driehoekje en ga naar de optie Kolommen.

  3. Vink de velden aan die je wilt zien, of vink uit wat je wilt verbergen.

  4. De weergave wordt direct in je scherm aangepast.