Overslaan naar inhoud
Nederlands
Meer over Cash
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Proforma Loonberekening (Simulatie) en Sandbox (Testomgeving)

Een Proforma in Cash Payroll is een interactieve loonberekening waarmee je snel het verwachte nettoloon én de totale werkgeverskosten voor een (nieuwe) werknemer kunt simuleren. De werknemer hoeft hiervoor nog niet in Cash Payroll te bestaan. Dit is een nuttige functionaliteit voor werving, budgettering en scenario-analyses zonder dat een daadwerkelijke salarisrun wordt uitgevoerd.

1. Proforma aanmaken

Een proforma kan op twee niveaus worden aangemaakt:

  • Bedrijfsniveau: Geschikt voor algemene simulaties.

  • Werknemersniveau: Gebaseerd op een specifieke, bestaande werknemer.

Stappen voor aanmaken op bedrijfsniveau:

  1. Gebruik de zoekfunctie in het menu om naar Proforma te navigeren.

  2. Selecteer het gewenste jaar voor de proforma.

  3. Klik op het plus-teken (+) om een nieuwe proforma aan te maken.

  4. Vul de vereiste gegevens in, zoals:

    • Naam en jaar van de proforma.

    • Keuze tussen een default werknemer (algemeen sjabloon) of een bestaande werknemer.

  5. Klik op Opslaan om de proforma te genereren.

2. Proforma aanpassen

De proforma kan eenvoudig worden bewerkt, vergelijkbaar met de interactieve loonstrook.

Hoe pas je een proforma aan?

  1. Klik op de gewenste onderdelen (bijvoorbeeld Werknemer nr.) om het bijbehorende dashlet (zoals Personalia) te openen.

  2. Pas gegevens aan, zoals vaste of variabele looncomponenten.

  3. Controleer de gegevens via de runcontrole: Klik op het gekleurde blokje om eventuele fouten of waarschuwingen te zien.

Belangrijke functionaliteiten:

  • Zichtbaarheid voor werknemers: Maak de proforma zichtbaar voor een werknemer door dit aan te vinken in de instellingen.

  • Opslaan: Alle aanpassingen worden automatisch opgeslagen.

  • Beperkingen: De proforma kan niet worden gedownload als PDF.

Beperkingen bij het gebruik van de Proforma

Bij het simuleren met een proforma zijn er enkele aandachtspunten. Wij raden aan de Sandbox (testomgeving) te gebruiken als je tegen deze beperkingen aanloopt, aangezien je daar een test-werknemer met alle gewenste instellingen kunt aanmaken.

Beperking Toelichting Oplossing/Workaround
1. Brancheregelingen Brancheregelingen die op bedrijfsniveau zijn ingeschakeld, maar niet bij de bestaande werknemer, worden niet meegenomen in de simulatie. Bij een default werknemer worden deze wel meegenomen. Gebruik de Sandbox om een correct geconfigureerde test-werknemer aan te maken.
2. Reserveringsinstellingen Bij gebruik van een default werknemer worden de standaard reserveringsinstellingen niet overgenomen. Dit kan leiden tot onjuiste reserveringen op de proforma. Nieuwe reserveringen die op bedrijfsniveau worden aangemaakt, worden wel toegevoegd. Gebruik de Sandbox voor nauwkeurige simulatie van reserveringen.
3. Loonstrookinstellingen Compacte of Engelstalige loonstrookweergaven worden niet ondersteund. Het is niet mogelijk om loonstrookinstellingen binnen de proforma aan te passen. Gebruik de Sandbox als een Engelstalige loonstrook nodig is.
4. Taalinstellingen De loonstrookheader wordt bij het downloaden altijd in het Nederlands weergegeven. Gebruik de Sandbox-omgeving als je een volledig Engelstalige loonstrook nodig hebt.
5. Urencodes Urencodes die berekend worden op basis van een bruto of netto uurloon worden niet getoond op de proforma. n.v.t.
6. Rooster Bij bedrijven met een werkrooster kan de optie "kopieer van default werknemer" niet worden gebruikt, omdat het default werknemersrooster geen werkrooster bevat. Maak een test-werknemer aan in de Sandbox met het juiste werkrooster.

Algemene Oplossing: De meest betrouwbare manier om een loonstrook nauwkeurig te simuleren met alle actuele instellingen, is door een test-werknemer aan te maken in de Sandbox-omgeving.

Sandbox (Testomgeving)

De Sandbox in CashPayroll is een afgeschermde testomgeving die je in staat stelt om veilig aanpassingen, instellingen en berekeningen uit te voeren zonder enige invloed op je live administratie. Dit is de ideale plek om nieuwe scenario's uit te proberen voordat je ze definitief toepast.

Wat is de Sandbox?

  • Gescheiden omgeving: De Sandbox werkt volledig los van de live database. Dit betekent dat aanpassingen die je in de Sandbox maakt, géén effect hebben op je actuele loonadministratie.

  • Dagelijkse synchronisatie: Elke nacht wordt de database van de Sandbox overschreven met een kopie van de gegevens uit de live omgeving. De gegevens in de Sandbox zijn hierdoor maximaal één dag oud.

  • Testomgeving: In de Sandbox worden geen externe signalen of aangiften verstuurd. Er worden geen loonaangiften, pensioenexports of journaalposten daadwerkelijk verzonden.

Belangrijke aandachtspunten

  • Overschrijving: Alle aanpassingen die je in de Sandbox maakt, worden elke nacht gewist wanneer de nieuwe synchronisatie plaatsvindt. Het is niet mogelijk om wijzigingen uit de Sandbox terug te zetten in de live omgeving.

    • LET OP! Voer gewenste wijzigingen altijd handmatig door in de live database nadat je ze succesvol in de Sandbox hebt getest.

  • Beschikbaarheid: De toegang tot de Sandbox is afhankelijk van je rol:

    • Accountant gebruikers: Toegankelijk met een Accountant login.

    • Business gebruikers: Toegankelijk via een debiteurlogin.

    • Klantlogins (Werknemers): Hebben géén toegang tot de Sandbox.

Hoe activeer je de Sandbox?

Volg deze eenvoudige stappen om de Sandbox te activeren en te gebruiken:

  1. Klik op de naam van de gebruiker (rechtsboven in het scherm).

  2. Selecteer de optie 'Sandbox activeren'.

  3. De knop voor de Sandbox verschijnt nu rechtsboven in je scherm.

  4. Klik op de knop 'Sandbox' om de testomgeving te openen in een nieuw tabblad. Je kunt nu veilig testen.

 

        5.   Je kunt de Sandbox afsluiten door het Tabblad Sandbox te sluiten.