Overslaan naar inhoud
Nederlands
Meer over Cash
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

PGGM (UPA) Pensioenexport (Zorg & Welzijn/PFZW)

Dit artikel beschrijft hoe je een UPA-bericht (Uniforme Pensioenaangifte of -export) voor PGGM (Pensioenfonds Zorg & Welzijn - PFZW) aanmaakt en verstuurt vanuit Cash Payroll.

1. Pensioeninstellingen per Bedrijf

Voor elk bedrijf dat UPA-berichten naar PGGM moet versturen, dien je de exportinstellingen te configureren of te controleren.

  1. Ga naar het betreffende bedrijfsniveau.

  2. Navigeer naar het dashlet 'Pensioen Exportinstellingen'.

  3. Controleer een bestaande instelling of maak een nieuwe aan en koppel deze:

    • Selecteer Exportformaat 'UPA PGGM'.

    • Vul de vereiste gegevens in en sla de nieuwe exportinstelling op.

    • Vink de instelling aan om deze te activeren.

Veld Toelichting
Naam leverancier De naam van de entiteit die het UPA-bericht daadwerkelijk verzendt (bijv. het accountantskantoor).
Nummer Leverancier Het relatienummer voor PGGM. Dit nummer wordt gebruikt om intermediairs te onderscheiden van werkgevers en kan gelijk zijn aan het Bedrijf Relatienummer.

2. In bulk aanmaken en versturen (Accountant-omgevingen)

Voor het efficiënt aanmaken en versturen van UPA-berichten voor meerdere bedrijven tegelijkertijd, gebruik je de wizard 'Workflow Pensioenexport'.

  1. Ga naar het masterniveau (accountant-omgeving) en navigeer naar 'Acties'.

  2. Selecteer exportformaat UPA PGGM, het gewenste tijdvaktype en actie 'Pensioenaangifte aanmaken'.

  3. Selecteer de periode tot en met wanneer je de berichten wilt aanmaken. (Als je bijvoorbeeld periode 4 selecteert, worden UPA-berichten voor periodes 1 t/m 4 aangemaakt.)

  4. Run de wizard.

  5. Herhaal bovenstaande stappen met actie 'Pensioenaangifte verzenden' om de aangiftes daadwerkelijk in te dienen.

3. Ondersteunde Branches

4. PFZW-berekening voor ORT (Onregelmatigheidstoeslag)

Conform het pensioenfondsreglement moet vakantiegeld over de ORT worden meegenomen in de pensioenberekening. De waarde van de ORT in de onderstaande systeembranches wordt daarom automatisch verhoogd met het % vakantiegeld:

  • 0199 | Dierenartsenpraktijk

  • 0188 | Geestelijke Gezondheidszorg

  • 0052 | Huisartsenzorg

  • 0245 | Tandtechniek

5. Correcties

Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte, namelijk via een normale Terugwerkende Kracht (TWK)-run.

  • Voor correcties over een heel jaar kun je een losse correctie aanmaken.

6. Nummer IKV intrekken

Om een IKV-nummer (Inkomensverzekering) in te trekken, moet je doorgaans een TWK-run draaien om een eventuele correctie te verwerken. Volg daarna de stappen in de handleiding over het intrekken van het IKV-nummer.

  • Belangrijk: Verwijder de huidige pensioenaangifte en maak deze opnieuw aan voor het intrekken van het IKV-nummer.

7. Gedurende het Jaar Starten met Aangifte

Als je gedurende het jaar start met het verzenden van UPA-aangiftes, dien je de aangiftes voor de eerdere periodes in het jaar aan te maken en deze vervolgens via het envelopje aan de rechterkant te 'markeren als verzonden'.

  • De aangifte wordt hiermee niet daadwerkelijk verzonden, maar de systemen worden gesynchroniseerd.

  • Voer deze stap uit voor alle periodes tot aan de gewenste startperiode. Vanaf die periode verzend je de aangiftes wel.

8. Veelvoorkomende Foutmelding

Foutmelding: U geeft een regelingloon door dat lager is dan het vastgestelde minimum. Corrigeer het regelingloon en doe opnieuw pensioenaangifte.

Oorzaak en Oplossing:

Deze foutmelding ontstaat vaak doordat bij een uit dienst getreden werknemer de brancheregelingen nog actief zijn. Dit resulteert in een incorrect (te laag) regelingloon.

  1. Deactiveer de brancheregelingen vanaf de periode van uitdiensttreding.

  2. Draai vervolgens een TWK-run.

  3. Dien de pensioenaangifte (opnieuw) in.