Overslaan naar inhoud
Nederlands
Meer over Cash
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

User Template aanmaken, aanpassen en koppelen

Met User Templates bepaal je als accountant precies welke functies en gegevens klanten, managers of medewerkers mogen zien en bewerken in Cash Payroll.

 Stap 1: Kies het niveau van het template

Voordat je begint, bepaal je op welk niveau het template beschikbaar moet zijn:

  • Op Masterniveau (Voor de hele accountant-omgeving):
    • Route: Ga naar Instellingen > Gebruikers > User Template.
    • Toepassing: Dit template is direct beschikbaar voor alle debiteuren. Handig als meerdere klanten dezelfde rechten nodig hebben.
  • Op Debiteurniveau (Voor één specifieke klant):
    • Route: Ga naar Explorer > selecteer de debiteur > Gebruikersaccounts > User Template.
    • Toepassing: Dit template geldt alleen voor deze specifieke debiteur. Ideaal bij maatwerkafspraken met één klant.

Stap 2: Template aanmaken

  1. Klik op Nieuwe Template Gebruiker.
  2. Geef het template een duidelijke en herkenbare naam.
  3. Kies het gewenste Type gebruiker:
    • Master Bedrijfslogin (Voor een beheerder op bedrijfsniveau)
    • Master Client (Voor een klantlogin)
    • Master Contact (Voor een contactpersoon)
    • Master Manager (Voor een manager-/afdelingslogin)
    • Master Medewerker (Voor de medewerkerlogin/ESS)
  4. Selecteer een Base Template. Dit is een standaard Cash Payroll-template of een eerder gemaakt template waarvan je de instellingen als basis wilt overnemen.
  5. Klik op Opslaan.

Stap 3: Template inrichten (Tabs en Dashlets)

Na het opslaan kun je het template tot in detail gaan inrichten qua rechten en lay-out.

  1. Klik op het dashboard-icoon (het blokje/grafiekje) achter het template dat je wilt aanpassen.
  2. Selecteer linksboven het niveau (bijv. Bedrijf of Medewerker) en kies het specifieke tabblad dat je wilt wijzigen (bijvoorbeeld het tabblad Home).
  3. Stel per dashlet het gewenste rechttype in:
    • G (Geen): De dashlet is volledig onzichtbaar voor de gebruiker.
    • L (Lezen): De dashlet is zichtbaar, maar gegevens kunnen niet worden gewijzigd.
    • S (Schrijven): De dashlet is zichtbaar en de gebruiker kan gegevens aanpassen.
  4. Dashlets toevoegen of verwijderen: Dashlets die in de lay-out zijn 'weggeklikt', verschijnen in het overzicht onder 'Dashlet toevoegen'. Deze kunnen door de gebruiker zelf eventueel worden teruggeplaatst via hun eigen instellingen (mits zij hier schrijfrechten voor hebben).
  5. Dashboard inrichten: Je kunt de geselecteerde dashlets op het scherm verslepen of samenvoegen om de ideale lay-out voor de klant te bepalen.

Let op: Dashlets kunnen nooit méér rechten krijgen dan de rechten die op het algehele Dashboard (het tabblad zelf) voor de gebruiker zijn ingesteld.

Stap 4: Wijzigingen definitief toepassen

Hoe de wijzigingen bij de gebruikers terechtkomen, hangt af van wat je hebt aangepast:

Type wijziging Actie vereist
Rechten aanpassen (G / L / S) Wordt direct automatisch toegepast nadat je het dashboard sluit. Er is geen extra actie vereist.
Lay-out aanpassen (Verschuiven/slepen van dashlets) Klik handmatig op 'Pas template toe voor gebruikers' (het icoon met de twee pijltjes) in de dashlet Template Users.

Gebruikers moeten na een wijziging mogelijk even uit- en opnieuw inloggen om de aanpassingen in hun template te kunnen zien.

Stap 5: Template koppelen aan een (nieuwe) gebruiker

Voor een nieuwe gebruiker:

  1. Ga naar Gebruikersaccounts op debiteurniveau.
  2. Maak een nieuwe login aan.
  3. Selecteer in het veld User Template het zojuist gemaakte template.
  4. Klik op Opslaan.

Voor een specifieke bestaande gebruiker:

  1. Klik binnen het template-overzicht op Users bij het desbetreffende template.
  2. Selecteer de gebruiker en klik op 'Pas template toe voor gebruikers'.