Klantlogin aanmaken en rechten beheren

 1. Klantlogin aanmaken op bedrijfsniveau

Gebruik deze optie als een klant alleen toegang mag hebben tot specifieke bedrijven onder een debiteur.

Stap 1: Login aanmaken

1. Navigeer naar de desbetreffende debiteur.
2. Klik onder het kopje Gebruikersaccounts op Klant login.
3. Klik op Nieuw account, vul de gegevens van de klant in en klik op Opslaan.
4. Kies een template voor de klantlogin. Dit template bepaalt de rechten van de klant.

Standaard Templates:

• Scenario 1: Document Viewer – Alleen toegang tot (werknemers)documenten.
• Scenario 2: Salarisinvoer + Loonrunaanvraag – Toegang tot het invoeren van salarisgegevens en het insturen van de loonrun.
• Scenario 3: Bedrijfsadministrator – Volledige toegang tot het beheer van het bedrijf.

Stap 2: Bedrijvenfilter instellen (Cruciaal!)

Een nieuwe login heeft standaard geen toegang tot data. Je moet handmatig aangeven welke bedrijven zichtbaar zijn:

1. Klik bij de zojuist aangemaakte gebruiker op het Bedrijvenfilter.
2. Vink de bedrijven aan waarvoor deze klantlogin toegang moet krijgen.
3. Sla de wijzigingen op. 

Stap 3: Login activeren

1. Klik op het envelop-icoon onder de kolom Actief.
2. De klant ontvangt nu automatisch een activatiemail om een wachtwoord aan te maken en in te loggen.

Heeft de klant bredere rechten nodig dan alleen toegang tot de bedrijven? Kies dan een van de volgende opties:

Toegang op debiteurniveau (Instellingen beheren)

Wil je dat de klant ook instellingen op debiteurniveau kan aanpassen?

• Kies bij het aanmaken van de login op debiteurniveau voor het template General Manager Payroll & HR. Hiermee krijgt de gebruiker toegang tot de specifieke debieurinstellingen én automatisch tot alle onderliggende bedrijven.

Toegang op masterniveau (Voor o.a. API-koppelingen)

Heeft de klant toegang nodig tot het hoogste niveau (bijvoorbeeld voor het bouwen van een API-integratie)?

1. Maak de login aan op masterniveau.
2. Belangrijk: Gebruik een debiteurentag om de toegang te beperken tot alléén de eigen debiteur van de klant. Alle andere debiteuren in jouw accountant-omgeving blijven zo verborgen.
3. Let op: Binnen deze specifieke debiteur kan de klant wel direct alle onderliggende bedrijven zien. Meer details vind je in het artikel [Debiteuren tags].

• Documentrechten zijn 'alles of niets': Dit heeft betrekking op algemene documenten (niet de loonstroken). Als een klantlogin toegang krijgt tot documenten, ziet de gebruiker alle documenttypes. Je kunt dus niet instellen dat iemand wel diploma's mag zien, maar geen arbeidsovereenkomsten. Zie het artikel [Template aanpassen] voor de details.
• Beveiliging op masterniveau: Zorg er bij een op maat gemaakt template op masterniveau altijd voor dat de opties om debiteurentags en logins aan te passen uitstaan. Anders kan de klant zijn eigen rechten uitbreiden.