Actiepunten toevoegen bij een medewerker
Bij het beheren van actiepunten in Cash Payroll is het belangrijk om te weten dat afgeronde actiepunten automatisch onzichtbaar worden na drie maanden. Bijvoorbeeld: een actiepunt dat is afgerond op 16-08-2024, wordt onzichtbaar op 16-11-2024.
Je hebt twee manieren om actiepunten toe te voegen aan een medewerker: via de detailpagina van de medewerker of via het dashlet Actiepunten Medewerker.
1. Actiepunt toevoegen via de detailpagina van de medewerker
-
Ga naar de detailpagina van de medewerker.
-
Klik op Meer in het dashlet Personalia.
-
Selecteer Actiepunt toevoegen.
Type actiepunt kiezen of nieuw type toevoegen
-
Kies een bestaand type uit de lijst.
-
Als het gewenste type ontbreekt, klik je op het plusje om een nieuw type toe te voegen.
Nieuw type aanmaken:
-
Vul de naam van het nieuwe type in.
-
Klik op Toevoegen.
-
Sluit het venster door rechtsboven op het kruisje te klikken.
Actiepunt verder invullen:
-
Selecteer het gewenste type actiepunt.
-
Vul de Actiedatum en een duidelijke Omschrijving in.
-
Klik op Opslaan om het actiepunt toe te voegen.
2. Actiepunt toevoegen via het dashlet Actiepunten Medewerker
-
Open het dashlet Actiepunten Medewerker.
-
Klik op Meer om de lijst met bestaande actiepunten te zien.
-
Klik op Actiepunt toevoegen.
Actiepunt invullen:
Volg dezelfde stappen als bij het toevoegen via de detailpagina. Kies het type, vul de actiedatum en omschrijving in, en klik op Opslaan.
Veelgestelde vragen
-
Wat gebeurt er met afgeronde actiepunten? Afgeronde actiepunten verdwijnen automatisch na drie maanden uit het zicht.
-
Kan ik een eigen type actiepunt toevoegen? Ja, je kunt via het plusje een nieuw type aanmaken en deze vervolgens selecteren.
-
Waar kan ik bestaande actiepunten bekijken? Deze zijn te vinden in het dashlet Actiepunten Medewerker op de detailpagina van de medewerker.