Wacht je met het maken van een offerte tot je thuis achter je laptop zit? En merk je dat openstaande voorstellen daardoor blijven liggen? Ben er klaar mee dat je er nu vaak een weekend aan kwijt bent? Met de offertefunctionaliteit in de CashWeb-app maak, verstuur en volg je offertes op vanaf je telefoon. Waar je ook bent. In dit artikel lees je hoe dat werkt.
Je zet een goedgekeurde offerte binnen een paar klikken om in een factuur, rechtstreeks vanuit de app.
Je ziet in één oogopslag welke offertes nog openstaan, zijn afgewezen of klaar zijn om te factureren.
De app nummert je offertes automatisch door. Wil je dat handmatig aanpassen? Dat kan alleen in de desktopversie.
De offertefunctionaliteit zit standaard in je bestaande Cash-pakket. Je hebt dus geen extra kosten.
Je bent zzp'er of mkb'er. Je werkt voor meerdere klanten tegelijk en krijgt regelmatig aanvragen binnen. Je wilt snel een professioneel voorstel sturen. Zonder dat je daar een halfuur voor moet gaan zitten of eerst thuis achter je laptop moet kruipen.
Je hebt geen behoefte aan een ingewikkeld offerteproces met tien stappen en maatwerkinstellingen. Je wilt gewoon: voorstel maken, versturen, akkoord krijgen, factureren. Werk je met eenvoudige producten of diensten? Dan past deze functionaliteit precies bij hoe jij werkt.
In de CashWeb-app kun je offertes aanmaken met regels, prijzen en aantallen, ze controleren vóór verzending en direct versturen naar je relaties. Daarna houd je alles bij in één overzicht met statussen. Wordt een offerte goedgekeurd? Dan zet je hem om naar een factuur zonder iets opnieuw in te voeren.
Minder klikken, minder twijfel, meer overzicht.
Je kunt de volgende zaken direct regelen:
Offertes aanmaken met specifieke regels (artikelen, prijzen en aantallen).
De lay-out en bedragen controleren vóór de verzending.
De offerte direct digitaal versturen naar je relaties.
Grip houden op het salesproces via een duidelijk status-overzicht.
Een goedgekeurde offerte direct omzetten naar een factuur, zonder dat je gegevens opnieuw hoeft over te typen.
Je hebt een offerte verstuurd en nu... wacht je. Heeft de klant hem gezien? Moet je nabellen? Of was er al een akkoord dat je bent vergeten op te volgen?
Dit is precies waar offertes vaak misgaan. Niet bij het maken, maar bij het opvolgen. Je bent druk, je hebt meerdere aanvragen tegelijk lopen en voor je het weet is een opdracht je neus voorbijgegaan omdat je te laat reageerde.
In de CashWeb app zie je daarom per offerte direct waar je staat. Geen inbox doorzoeken, geen losse aantekeningen. Vier statussen vertellen je precies wat je volgende stap is:
Openstaand: Je hebt de offerte verstuurd, maar de klant heeft nog niet gereageerd. Dit is het moment om na te bellen of een reminder te sturen.
Te factureren: De klant heeft akkoord gegeven. Je hoeft alleen nog maar op de knop te drukken om de factuur aan te maken. Geen gegevens opnieuw invoeren.
Gefactureerd: De factuur is verstuurd en de administratie is rond. Je hoeft hier niets meer mee te doen.
Afgewezen: De deal gaat niet door. Dat is nooit leuk, maar wel duidelijk. Je weet waar je staat en kunt je energie steken in de volgende aanvraag.
Met dit overzicht zie je in één oogopslag waar actie nodig is en wat al geregeld is. Zo vergeet je geen enkele opvolging meer.
De app is gebouwd voor snelheid. Dat betekent dat sommige dingen bewust zijn weggelaten. De meeste zzp'ers en mkb'ers merken daar niets van. Maar in twee situaties kan de app te beperkt zijn voor jouw manier van werken.
Je gebruikt een vaste nummerstructuur voor je offertes
Sommige bedrijven hanteren een eigen opbouw voor offertenummers, bijvoorbeeld gekoppeld aan een jaar, klant of project. De app doet dat niet. Die nummert simpelweg automatisch door. Heb je die controle nodig voor je administratie? Dan werk je beter via de desktopversie.
Je wilt je boekhouding direct op orde hebben tijdens het offreren
In de app kun je geen grootboekrekeningen koppelen aan afzonderlijke offerteregels. Wil je dat elke regel meteen op de juiste omzetcategorie staat nog voordat je de offerte verstuurt? Dan schiet de mobiele app tekort voor jouw workflow.
Herken je jezelf niet in deze twee punten? Dan heb je aan de app meer dan genoeg!
Je weet nu precies wat de offertefunctionaliteit in CashWeb app is en hoe je er een professionele offerte mee maakt en opvolgt vanaf je telefoon. Zo maak je snel overal offertes en voorkom je misgelopen opdrachten.
De functie moet soms eerst worden geactiveerd. Weet je niet zeker of die al aanstaat? Bekijk het kennisartikel: Kan ik offertes maken met Cash? en regel het binnen twee klikken.
Ben je al klaar om te starten? Ga naar de CashWeb app en maak vandaag je eerste mobiele offerte.