Overslaan naar inhoud
Nederlands
Meer over Cash
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Tags (voor accountants)

In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Wat zijn debiteuren tags?

  • Stap 1: Nieuwe tag aanmaken

  • Stap 2: Tags toevoegen aan debiteuren

  • Stap 3: Tags koppelen aan Accountant logins

  • Handige best practices (Kantoor & Demo-accounts)

Wat zijn debiteuren tags?

Met tags kun je bepalen welke debiteuren zichtbaar zijn voor een specifieke gebruiker. Je maakt de debiteuren tags aan op masterniveau, zodat je deze daarna kunt toepassen op de debiteuren een niveau lager.

Dit is met name handig voor het instellen van toegangsrechten voor een Accountant login. Hiermee kun je bepaalde debiteuren toegankelijk of juist ontoegankelijk maken.

 Belangrijk: Debiteuren tags zijn bedoeld voor het niveau van de debiteur. Je kunt hiermee niet de toegang regelen tot specifieke bedrijven die onder één en dezelfde debiteur vallen. 

Stap 1: Nieuwe tag aanmaken

  1. Ga naar Debiteuren Tags onder het tabblad Instellingen.
  2. Klik op Nieuwe tag maken.
  3. Vul de volgende gegevens in:
    • Cijfer (optioneel)
    • Naam (bijvoorbeeld: Klanten, Kantoor of Demo)
    • Kleur
  4. Klik op Opslaan.

Stap 2: Tags toevoegen aan debiteuren

  1. Ga naar Debiteur beheer onder het tabblad Instellingen.
  2. Klik op het plus-icoon (+) naast de gewenste debiteur.
  3. Vink de tag(s) aan die je wilt toevoegen. Je kunt meerdere tags aan één debiteur koppelen.
  4. Sla de wijzigingen op. De toegevoegde tags worden nu direct weergegeven bij de debiteur.

Tip: In het overzicht van Debiteur beheer kun je nu ook bovenin filteren op tags. Zo kun je bijvoorbeeld snel instellen dat je alleen de debiteuren met de tag "Demo" ziet. Dit is puur een weergavefilter en heeft geen invloed op de rechten.

Stap 3: Tags koppelen aan Accountant logins

Nadat de tags aan de debiteuren zijn gekoppeld, moet je de gebruikers gaan segmenteren:

  1. Ga naar Accountant login onder het tabblad Instellingen. Dit toont een lijst met alle gebruikers.
  2. Zoek de gebruiker waaraan je tags wilt toewijzen.
  3. Klik op het grijze filter-icoon naast de betreffende gebruiker.
  4. Vink de tags aan die je aan deze gebruiker wilt toekennen (oftewel: welke debiteuren de gebruiker mag zien).
  5. Sla de instellingen op.

Opmerking: Vink All aan om de gebruiker in één keer toegang te geven tot alle debiteuren.

⚠️ Let op: Als een gebruiker schrijfrechten heeft voor deze specifieke functionaliteit, kan deze eventueel ook zelf zijn eigen tags aanpassen. Controleer en beperk deze rechten in de gebruikersrol indien dit niet gewenst is.

Extra informatie voor Accountants

  • De minimale aanbevolen opsplitsing: Wij adviseren om in ieder geval de volgende drie basistags aan te maken: Klanten, Kantoor en Demo.
  • Bescherm de salarisgegevens van je eigen collega's (Kantoor): Geef je eigen administratiekantoor altijd een aparte tag. Hiermee voorkomst je dat alle medewerkers binnen je kantoor zomaar toegang hebben tot de gevoelige salarisgegevens van hun directe collega's.
  • Veilig presenteren met een Demo-account: Ook als een medewerker (zoals een consultant of directie) normaal gesproken toegang heeft tot álle debiteuren, is het sterk aan te raden om een apart, extra gebruikersaccount aan te maken dat alleen de tag Demo heeft. Wanneer je op locatie bent bij een (potentiële) klant voor een presentatie, log je in met dit demo-account. Er verschijnt dan nooit per ongeluk een lijst met echte klantnamen op het scherm, maar uitsluitend de ingerichte demo-omgevingen.