---
title: Stappenplan inrichten Connect app
description: Om een nieuwe klant toe te voegen ga je bovenaan naar het Instellingen-icoontje. Klik vervolgens op 'Toevoegen klant' Klik op de knop 'Nieuwe klant toevoegen Accountancyportal' en vul het hele formu
---
[Overslaan naar inhoud](https://cash.nl/knowledge/stappenplan-inrichten-connect-app#main-content)
Nederlands
Submenu tonen voor vertalingen
- [Login](https://www.cashweb.nl/)
- [Support](https://cash.nl/nl/contact)
- [Contact](https://cash.nl/nl/contact)
Hoofdnavigatie openen
Hoofdnavigatie sluiten
- [Login](https://www.cashweb.nl/)
- [Support](https://cash.nl/nl/contact)
- [Contact](https://cash.nl/nl/contact)
- Nederlands
Submenu tonen voor vertalingen
- [Meer over Cash](https://cash.nl/)
[Meer over Cash](https://cash.nl/?hsLang=nl)
Welkom! Hoe kunnen we je helpen?
- Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.
1. [CASHWeb en CASHWin](https://cash.nl/knowledge?hsLang=nl)
2. [Algemeen en Beheer](https://cash.nl/knowledge/algemeen-en-beheer?hsLang=nl)
# Stappenplan inrichten Connect app
#### Stap 1 - Nieuwe Connect App en nieuwe administratie aanmaken
- [Toevoegen van de klant](https://cash.nl/knowledge/stappenplan-inrichten-connect-app#toevklant)
- [Administratie uploaden of aanmaken](https://cash.nl/knowledge/stappenplan-inrichten-connect-app#aanmaken)
- [PSD2-Bankkoppeling instellen](https://cash.nl/knowledge/stappenplan-inrichten-connect-app#psd2)
- [Administratie verplaatsen naar klant portaal](https://cash.nl/knowledge/stappenplan-inrichten-connect-app#verplaats)
#### Stap 2 - Inrichten binnen de administratie
- [Openen en wijzigen administratie van Connect App](https://cash.nl/knowledge/stappenplan-inrichten-connect-app#openen)
- [Instellen technische- en bedrijfsgegevens](https://cash.nl/knowledge/stappenplan-inrichten-connect-app#tech)
- [Instellen inkoopfacturen (postbus)](https://cash.nl/knowledge/stappenplan-inrichten-connect-app#post)
#### **Stap 3 - De klant toegang verlenen tot het portaal via de CASHApp en CASHWeb**
- [Gebruiker aanmaken voor de klant](https://cash.nl/knowledge/stappenplan-inrichten-connect-app#gebr)
#### Toevoegen van de klant
Om een nieuwe klant toe te voegen ga je bovenaan naar het Instellingen-icoontje. Klik vervolgens op 'Toevoegen klant'
Klik op de knop 'Nieuwe klant toevoegen Accountancyportal' en vul het hele formulier in. De klant zal binnen 5 minuten toegevoegd zijn als Meewerkfunctie binnen het account.
Is de knop 'Toevoegen klant' niet zichtbaar? Dan zal de beheerder van het account daar rechten voor moeten geven. In de gebruikersinstellingen kan dit ingesteld worden in het tabje **Portal**
#### **Aanmaken nieuwe administratie in CASHWeb**
Wanneer de administratie van de klant nog niet aangemaakt is in CASHWin of CASHWeb kun je deze aanmaken in CASHWeb. Klik [hier](https://25029105.hs-sites-eu1.com/knowledge/hoe-maak-ik-een-nieuwe-administratie-aan-met-cash?hsLang=nl) voor meer uitleg.
#### **Uploaden bestaande CASHWin administratie naar CASHWeb**
Klik [hier](https://25029105.hs-sites-eu1.com/knowledge/hoe-kan-ik-een-administratie-uploaden-naar-cashweb?hsLang=nl) voor meer informatie.
#### Instellen PSD2-Bankkoppeling
De PSD2-bankkoppeling is de opvolger van onze traditionele bankenkoppeling met ABN Amro, ING, Rabobank, Knab en bunq en beschikbaar voor ALLE betaalrekeningen van alle banken in de EU.
Banktransacties worden real-time en automatisch verwerkt van alle rekeningen die je gekoppeld hebt. Daarnaast kun je eenvoudig betalingen en overschrijvingen doen direct vanuit CASH of de CASHapp en krijg je een uniek overzicht van alle inkomsten en uitgaven.
#### Voordelen PSD2-Bankkoppeling
- Koppelen met 1500 banken en elke rekening in de EU!
- Zakelijke én privé bankrekeningen koppelen
- Realtime al uw banktransacties automatisch verwerkt in CASH
- Automatische koppeling wil zeggen geen extra handeling nodig om gegevens op te halen
- Geen aparte apps gebruiken voor boekhouden en bankieren
- Betalingen ook direct kunnen uitvoeren, zonder naar een andere omgeving te gaan
- Veilig: elke 90 dagen toestemming verlengen en altijd toestemming geven bij elke betaling
- PSD2 maakt overschrijving zonder factuur mogelijk vanuit CASH
- Grafisch inzicht in inkomsten/uitgaven van alle gekoppelde rekeningen
Hoe je de PSD2-Bankkoppeling voor uw klant in kan stellen hebben we beschreven in een uitgebreid [stappenplan](https://25029105.hs-sites-eu1.com/knowledge/hoe-werkt-de-psd2-bankenkoppeling-in-cash?hsLang=nl)[.](https://www.cash.nl/fileadmin/support/pdf/stappenplan-PSD2-bankkoppeling.pdf?hsLang=nl)
Het instellen van de PSD2-Bankkoppeling voor een Accountancyportal doe je door te delegeren, dit hebben we in het stappenplan beschreven onder het kopje "Rekening toevoegen via een gedelegeerde gebruiker"
Om je bekend te maken met de achtergronden en mogelijkheden van de PSD2 regelgeving hebben we een korte video hierover gemaakt.
Om je een goed overzicht te geven van de nieuwe mogelijkheden van het boekhouden en bankieren doormiddel van PSD2 hebben we hier een korte video over gemaakt.
#### Instellen traditionele bankenkoppeling
Voor meer informatie over het toevoegen van de traditionele bankenkoppelingen kun je [hier](https://25029105.hs-sites-eu1.com/knowledge/traditionele-bankenkoppeling?hsLang=nl) kijken.
#### Verplaats administratie naar Connect App
- Ga vanuit de CASHWeb-portal naar ***Administraties \> Overzicht***
- Selecteer de administratie die je naar het klant portaal wilt verplaatsen
- Klik bovenaan op de knop “Verplaats”
- Selecteer bij “Doelrelatie” het klant portaal waar je de administratie naar toe wilt verplaatsen
- Klik onderaan op “Verplaats”
#### Verplaats documenten naar Connect App
Wanneer er in de CASHWeb administratie van de klant al pdf documenten aan de boekstukken gekoppeld zijn, is het belangrijk om deze ook naar het klant portaal te verplaatsen.
- Ga vanuit de CASHWeb-portal naar Documentbeheer
- Selecteer het mapje met de naam van de administratiecode en klik hierop met de rechter muisknop
- Klik op “Verplaats”
- Selecteer bij “Doelrelatie” het klant portaal waar je de map naar toe wilt verplaatsen
- Klik onderaan op “Verplaats”
#### Openen en wijzigen administratie in klant portaal
- Ga vanuit de CASHWeb-portal naar ***Administraties \> Overzicht***
- Selecteer in het meewerk menu het betreffende klant portaal
- Dubbel klik vervolgens op de administratie om deze te openen.
#### Instellen/ nakijken technische gegevens
- Ga via het menu naar: ***Financieel \> Instellingen \> Parameters \> Administratieparameters*** en controleer of de juiste administratiecode is ingevuld in het veld Administratiecode
- Ga via het menu naar: ***Financieel \> Instellingen \> Automatische processen*** en controleer of het gebruik programma op online staat
#### **Instellen/ nakijken bedrijfsgegevens**
- Ga via het menu naar: ***Financieel \> Instellingen \> Bedrijfsgegevens***
- Vul alle bedrijfsgegevens in van de klant
- Klik hierna op “OK”
LET OP! Wanneer de klant gaat factureren met Cash dan moeten de velden Kvk-nr en e-mailadres gevuld zijn.
#### Instellen inkoopfacturen
Je bepaalt via de crediteurenparameters of inkoopfacturen (of bonnetjes) handmatig geboekt moeten worden (splitscreen) of dat ze automatisch geconverteerd moeten worden naar een boekingsvoorstel in de administratie (UBL-bestand). Dit geldt voor inkoopfacturen die vanuit de CASHApp worden ingeboekt of per mail naar de unieke postbus van de administratie worden verstuurd.
De belangrijkste instellingen:
- Ga via het menu naar: ***Financieel \> Instellingen \> Crediteurenparameters***
- Ga naar het tabblad UBL/Fiatteren
- Bij dagboekcode vullen we het dagboek in waar de inkomende facturen in moeten worden ingelezen.
- Zet een vinkje bij de optie Automatisch inlezen
- Selecteer bij de optie PDF’s verrijken op welke manier de PDF’s verwerkt moeten worden. Hier een korte uitleg van de opties:
**- N, handmatig:** Pdf's zullen handmatig splitscreen geboekt moet worden in het dagboek
- **S, Scan & Herken:** Facturen zullen worden omgezet naar elektronische facturen. De worden ingelezen in de administratie
- **P, Premium Scan & Herken:** Zelfde als S, maar dan met nog betere herkenning.
Kijk [hier](https://25029105.hs-sites-eu1.com/knowledge/premium-scan-herken?hsLang=nl) voor meer uitleg over (Premium) Scan & Herken.
### Gebruiker aanmaken voor de klant
Kijk [hier](https://25029105.hs-sites-eu1.com/knowledge/hoe-stel-ik-de-cashweb-gebruiker-in-voor-cashapp?hsLang=nl) voor meer informatie over het toevoegen van een gebruiker voor de CASHapp.
- [Algemeen en Beheer](https://cash.nl/knowledge/algemeen-en-beheer?hsLang=nl#main-content)
- [Bank(koppeling)](https://cash.nl/knowledge/algemeen-en-beheer?hsLang=nl#bankkoppeling)
- [Import/Export](https://cash.nl/knowledge/algemeen-en-beheer?hsLang=nl#import-export)
- [Postbus](https://cash.nl/knowledge/algemeen-en-beheer?hsLang=nl#postbus)
- [Training & Consultancy](https://cash.nl/knowledge/algemeen-en-beheer?hsLang=nl#training-consultancy)
- [Overig](https://cash.nl/knowledge/algemeen-en-beheer?hsLang=nl#overig)
- [Cash Financieel](https://cash.nl/knowledge/cash-financieel?hsLang=nl#main-content)
- [Boekhoud](https://cash.nl/knowledge/cash-financieel?hsLang=nl#boekhoud)
- [Fiscaal](https://cash.nl/knowledge/cash-financieel?hsLang=nl#fiscaal)
- [Overig](https://cash.nl/knowledge/cash-financieel?hsLang=nl#overig)
- [CashWeb](https://cash.nl/knowledge/cashweb?hsLang=nl#main-content)
- [CashHero Layout](https://cash.nl/knowledge/cashweb?hsLang=nl#cashhero-layout)
- [Mailen vanuit CASHWeb](https://cash.nl/knowledge/cashweb?hsLang=nl#mailen-vanuit-cashweb)
- [Algemeen gebruik](https://cash.nl/knowledge/cashweb?hsLang=nl#algemeen-gebruik)
- [API / Koppeling](https://cash.nl/knowledge/api-koppeling?hsLang=nl#main-content)
- [Algemeen](https://cash.nl/knowledge/api-koppeling?hsLang=nl#algemeen)
- [Api 3.0 (SOAP API)](https://cash.nl/knowledge/api-koppeling?hsLang=nl#api-3-0-soap-api)
- [API 4.0 (REST API)](https://cash.nl/knowledge/api-koppeling?hsLang=nl#api-4-0-rest-api)
- [CashWeb app](https://cash.nl/knowledge/cashweb-app?hsLang=nl#main-content)
- [Veel gestelde vragen](https://cash.nl/knowledge/cashweb-app?hsLang=nl#veel-gestelde-vragen)
- [Cash Facturatie](https://cash.nl/knowledge/cash-facturatie?hsLang=nl#main-content)
- [Factureren](https://cash.nl/knowledge/cash-facturatie?hsLang=nl#factureren)
- [Instellingen](https://cash.nl/knowledge/cash-facturatie?hsLang=nl#instellingen)
- [Algemeen](https://cash.nl/knowledge/cash-facturatie?hsLang=nl#algemeen)
- [Formulierlayout](https://cash.nl/knowledge/cash-facturatie?hsLang=nl#formulierlayout)
- [Cash Handel](https://cash.nl/knowledge/cash-handel?hsLang=nl#main-content)
- [Inkoop](https://cash.nl/knowledge/cash-handel?hsLang=nl#inkoop)
- [Verkoop](https://cash.nl/knowledge/cash-handel?hsLang=nl#verkoop)
- [Voorraad](https://cash.nl/knowledge/cash-handel?hsLang=nl#voorraad)
- [Overig](https://cash.nl/knowledge/cash-handel?hsLang=nl#overig)
- [VoorraadService & Onderhoud](https://cash.nl/knowledge/cash-handel?hsLang=nl#voorraadservice-onderhoud)
- [Cash Leden](https://cash.nl/knowledge/cash-leden?hsLang=nl)
- [Cash Lonen](https://cash.nl/knowledge/cash-lonen?hsLang=nl#main-content)
- [Algemeen](https://cash.nl/knowledge/cash-lonen?hsLang=nl#algemeen)
- [Inrichting](https://cash.nl/knowledge/cash-lonen?hsLang=nl#inrichting)
- [Jaarafsluiting](https://cash.nl/knowledge/cash-lonen?hsLang=nl#jaarafsluiting)
- [Salarisberekening](https://cash.nl/knowledge/cash-lonen?hsLang=nl#salarisberekening)
- [Overig](https://cash.nl/knowledge/cash-lonen?hsLang=nl#overig)
- [FAQ – Beëindiging CASH Lonen en overstap naar Cash Payroll](https://cash.nl/knowledge/cash-lonen?hsLang=nl#faq-be%C3%ABindiging-cash-lonen-en-overstap-naar-cash-payroll)
- [Loonaangifte](https://cash.nl/knowledge/cash-lonen?hsLang=nl#loonaangifte)
- [Cash Payroll](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#main-content)
- [Aangifte](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#aangifte)
- [Algemeen](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#algemeen)
- [Basis Training](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#basis-training)
- [Berekening](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#berekening)
- [FAQ](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#faq)
- [Gebruikersaccount](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#gebruikersaccount)
- [Grootboekrekening & Journaalpost](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#grootboekrekening-journaalpost)
- [HR](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#hr)
- [Import / Export](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#import-export)
- [Inrichting](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#inrichting)
- [Instellingen](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#instellingen)
- [Jaarafsluiting](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#jaarafsluiting)
- [My Cash Payroll account](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#my-cash-payroll-account)
- [Overzichten](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#overzichten)
- [Pensioenen (inrichting, export, etc.)](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#pensioenen-inrichting-export-etc)
- [Regelingen](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#regelingen)
- [Templates](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#templates)
- [Uurcode](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#uurcode)
- [Verzuim](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#verzuim)
- [Workflow](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#workflow)
- [Loonaangifte](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#loonaangifte)
- [Verlof](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#verlof)
- [Technisch voor ontwikkelaars](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#technisch-voor-ontwikkelaars)
- [Run](https://cash.nl/knowledge/cash-payroll?hsLang=nl#run)
- [Cash Projecten](https://cash.nl/knowledge/cash-projecten?hsLang=nl)
- [CashWin](https://cash.nl/knowledge/cashwin?hsLang=nl#main-content)
- [Overig](https://cash.nl/knowledge/cashwin?hsLang=nl#overig)
- [Mijn CASH Factuur](https://cash.nl/knowledge/mijn-cash-factuur?hsLang=nl#main-content)
- [Facturatie Loonportal( CASH Lonen)](https://cash.nl/knowledge/mijn-cash-factuur?hsLang=nl#facturatie-loonportal-cash-lonen)
- [Mijn CASH factuur](https://cash.nl/knowledge/mijn-cash-factuur?hsLang=nl#mijn-cash-factuur)
- [Verbruik en Tarieven](https://cash.nl/knowledge/mijn-cash-factuur?hsLang=nl#verbruik-en-tarieven)
- [Verbruikspagina](https://cash.nl/knowledge/mijn-cash-factuur?hsLang=nl#verbruikspagina)
- [Versie updates](https://cash.nl/knowledge/versie-updates?hsLang=nl#main-content)
- [CashWeb updates 2025](https://cash.nl/knowledge/versie-updates?hsLang=nl#cashweb-updates-2025)
- [CashWeb updates 2024](https://cash.nl/knowledge/versie-updates?hsLang=nl#cashweb-updates-2024)
- [CashWeb updates 2023](https://cash.nl/knowledge/versie-updates?hsLang=nl#cashweb-updates-2023)
- [Microloon](https://cash.nl/knowledge/microloon?hsLang=nl)
[](https://www.cash.nl?hsLang=nl)
Cash kenniscentrum
Copyright ©2025 Cash