Opmerkingen toevoegen en beheren in CashPayroll

1. Opmerkingen toevoegen

Je kunt op verschillende niveaus notities vastleggen:

• Locaties:

  • Debiteurniveau: Via de knop met het tekstballonnetje.

  • Bedrijfsniveau: Via het dashlet 'Opmerkingen' of de knop met het tekstballonnetje.

  • Medewerkersniveau: Via het dashlet 'Opmerkingen' of de knop met het tekstballonnetje.

• Hoe voeg je een opmerking toe?

  1. Klik op het tekstballonnetje of in het dashlet.

  2. Typ je bericht (er is geen limiet aan het aantal karakters).

  3. De opmerkingen worden getoond in het dashlet en gesorteerd op niveau en alfabetische volgorde.

2. Overzicht en beheer

In het beheeroverzicht kun je het volgende doen:

• Status van opmerkingen:

  • Actief: Zichtbaar in workflows, wizards en rapportages.

  • Gearchiveerd: Niet meer zichtbaar in workflows en wizards, maar nog wel opvraagbaar in rapportages.

• Functies:

  • Tijdstip en auteur: Bekijk direct wie de opmerking wanneer heeft geplaatst.

  • Archiveren: Verplaats voltooide notities naar het archief om het overzicht schoon te houden.

  • Verwijderen: Alleen de auteur van een opmerking kan deze wijzigen of definitief verwijderen.

3. Opmerkingen in Workflows en Wizards

Opmerkingen zijn direct gekoppeld aan je dagelijkse proces:

• Weergave: Bij de tekstballon-knop zie je een getal dat het aantal actieve opmerkingen voor de huidige periode aangeeft.

• Zichtbaarheid: Je vindt ze terug in de workflow op bedrijfsniveau (tabblad 'Loonopdracht') en in de Wizards voor de loonrun, loonaangifte en pensioenaangifte. Je kunt ze hier raadplegen, maar niet bewerken.

4. Opmerkingen in Rapporten

• Tabblad Explorer: Hier zie je opmerkingen op bedrijfs- en debiteurniveau, en worden ook medewerkersnotities getoond.

• Tabblad Overzichten: Gebruik de specifieke rapporten per niveau (Debiteur, Bedrijf of Medewerker) om alle opmerkingen in bulk te verzamelen.

5. Opmerkingen importeren en exporteren

Exporteren

Bij een export naar Excel worden de drie meest recente opmerkingen opgenomen in de kolommen DM, DN en DO.

Importeren

Je kunt de Update-knop gebruiken om nieuwe opmerkingen via een import toe te voegen.